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中研普華IPO咨詢服務項目

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涉及行業

上市前期刊媒體發布

  行業細分市場研究報告在核心媒體期刊的發表,既可以從權威角度證明行業細分市場調研數據的權威性、準確性,又可以提升公司在資本市場的知名度,提高準上市企業的投資價值及向潛在投資者(包括基金公司、股民)傳遞企業的投資價值,讓證監會和投資者在企業上市前就對企業和企業所在行業有一個充分的了解,提高過會成功率。
  
  細分市場調研報告的結果要得到證監會發審委的認可,需要借助第三方權威媒體的印證,把這些細分行業的調研結果公布到國家權威媒體上,券商從國家核心期刊引用這些數據,這些數據才會被上市審批機構以及投資基金公司認可采納。在國家核心期刊發表文章主要包括:準上市企業市場占有率,在行業的排名,細分市場規模,競爭格局,未來發展趨勢等等。主要涵蓋了企業招股說明書中的“業務與技術”章節的所需內容。
  
  中研普華在國家核心期刊和權威媒體發表文章主要包括:擬上市企業市場占有率、細分市場規模、競爭格局及未來發展趨勢等等。主要涵蓋了企業招股說明書中的“業務與技術”章節所需內容。
  
  國家核心期刊發表的內容和數據都需要經過嚴謹的推理和論證,具備權威性。
  
  將關鍵結論、數據和主要觀點發布到權威媒體和核心期刊上既可以保證研究數據的權威性和準確性,又可以提升IPO企業的品牌知名度和資本市場的投資價值,為企業成功上市營造有利的價值傳播和公眾影響力。
  
  突出企業投資亮點,提高過會成功率。
  
  中研普華與多個行業核心期刊和多個行業協會長期合作,可以聯合第三方權威機構,以協會等行業權威性機構或行業專家學者名義發表文章。
  
  中研普華不會因為外部因素而改變數據的客觀性和獨立性,承諾并保證數據的中立性、客觀性、可靠性和真實性。
1、企業將引用的數據發表在國家核心期刊、媒體上,驗證中立性、權威性
細分市場調研報告中主要數據,一定要在企業申報招股說明書之前在國家核心期刊、媒體上進行發表出去。
在公開的期刊媒體上進行發表,也可以要全行業的專業人士對數據進行論證。
中研普華與國內大部分核心期刊、權威雜志等媒體建立了有效的溝通渠道,我們的文章可以發表在大部分媒體上。
2、發表的對象應該是本行業的權威雜志媒體,不能發表到不相關的媒體上
比如說,醫藥、化工、電氣、新材料、能源等方面的數據是不能發表到計算機或通信類媒體上
如果一篇文章不能涵蓋所有的引用數據,那么就發表2篇文章。
發表的時間一定要在企業封招股說明書之前

上市再融資及兼并重組

  ※ 再融資項目的細分行業研究。
  
  ※ 兼并重組項目的細分行業研究。
  
  ※ 再融資募投項目可行性研究。
  
  ※ 嚴格按照證監會要求撰寫相關的細分行業研究報告和募投項目可行性研究報告。
  

上市前后發展戰略規劃

  ※ 未來五年發展規劃戰略咨詢服務理念:
  
  ※ 我們期望企業上市前后都有明確的戰略規劃
  
  ※ 對市場環境及競爭格局的前瞻性判斷是戰略規劃的最重要依據
  
  ※ 戰略咨詢的重點不在于撰寫咨詢報告,而是如何制定執行策略
  
  1. 目的:對外部不可控因素的對比分析是為了把握有利時機,規避風險,提升企業的快速應變能力和企業的創新變革和可持續發展能力。對因素的對比分析,使企業能夠知己知彼,揚長避短,充分發揮自身優勢,使目標、資源和戰略統一和諧。
  
  2. 外部環境調查分析內容:①宏觀環境分析:政治(politics)、經濟(Economy)、社會(society)、技術(Techno-logy)。(簡稱PEST分析)②中間環境分析:企業所在行業發展因素分析、企業所在行業結構進化預測、企業所在行業競爭結構分析、企業所在行業特征評價、企業所在行業的變革驅動分析、企業所在行業勝敗關鍵因素分析、機會威脅分析、生命周期分析。③微觀環境分析:顧客需求發展分析、供應者供應能力分析、競爭對手的競爭能力分析、潛在進入者分析、現有替代品分析、波特五動力模型分析應用。
  
  3. 內部因素的調查分析內容:①企業內部分析:企業資源競爭優勢分析、產品與服務價值鏈分析、企業核心管理能力分析、企業核心競爭力分析、企業潛在核心能力的分析、公司價格成本分析、公司面臨戰略優勢與劣勢分析、成本優勢渠道的分析、關鍵利益相關者分析、企業產品、服務的生命周期分析、SWOT分析(優勢(Strengths)、劣勢(Weakness)、機會(Opportunities)、威脅(Threats))。②企業財務分析:經濟效益分析方法、財務管理的能力與效益分析、公司財務能力分析、經濟效益評價指標、財務比率分析。③市場營銷分析:產品結構分析、產品生命周期分析、產品競爭能力分析、市場營銷能力分析、投資組合分析之波士頓矩陣、市場營銷環境分析。
  
  4. 根據分析結果確定戰略的方向、方針,確立分析結果和編寫分析報告。   

上市后并購咨詢

  ※ 中研普華為IPO企業提供上市后的并購咨詢服務
  
  1. 超募資金并購咨詢
  
  2. 產業鏈并購機會挖掘及咨詢服務
  
  3. 競爭對手并購咨詢
  
  ※ 并購目標企業盡職調查及價值評測內容
  
  1. 目標企業及其所處的行業的規模和特征;
  
  2. 目標企業產品的市場發展前景和期望市場增長率;
  
  3. 目標企業所占市場份額;
  
  4. 目標企業所面臨的競爭;
  
  5. 目標企業的技術狀況及其競爭者取得或模仿其技術的程度;
  
  6. 目標企業服務的競爭優勢;
  
  7. 并購者所需要的投資及其收益率;
  
  8. 目標企業的財務狀況及其在市場的表現;
  
  9. 目標企業在位的管理層、技術人員和其他關鍵人員的狀況;
  
  10. 并購者獲得和保持目標企業業務的能力;
  
  11. 并購方可以接受的價格范圍。
  
  ※ 企業并購的程序
  
  一般來說,企業并購經過前期準備階段、方案設計階段、談判簽約和接管整合四個階段。如下:
  
  1. 前期準備階段:根據企業發展戰略的要求制定并購策略,初步了解目標企業的情況,如所屬行業、資產規模、生產能力、技術水平、市場占有率等等。
  
  2. 方案設計階段:方案設計階段就是根據評價結果、限定條件(最高支付成本、支付方式等)及目標企業意圖,對各種資料進行深入分析,統籌考慮,設計出數種并購方案,包括并購范圍(資產、債務、契約、客戶等)、并購程序、支付成本、支付方式、融資方式、稅務安排、會計處理等。
  
  3. 談判簽約階段:通過分析、甄選、修改并購方案,最后確定具體可行的并購方案。并購方案確定后并以此為核心內容制成收購建議書或意向書,作為與對方談判的基礎;若并購方案設計將買賣雙方利益拉得很近,則雙方可能進入談判簽約階段;反之,若并購方案設計遠離對方要求,則會被拒絕,并購活動又重新回到起點。
  
  4. 接管與整合階段:雙方簽約后,進行接管并在業務、人員、技術等方面對目標企業進行整合。并購后的整合是并購程序的最后環節,也是決定并購是否成功的重要環節。

企業境外IPO上市

  境外主要證券市場
  
  境內企業境外上市主要集中在NASDAQ、紐約證券交易所、倫敦證券交易所主板、倫敦AIM、香港主板、香港創業板、新加坡主板、凱利板、東京證券交易所主板、東京證券交易所創業板、韓國交易所主板、韓國創業板、法蘭克福證券交易所。
  
  概述
  
  在中國本土上市,對企業的要求很高,特別是一些條條框框的硬性規定讓很多企業覺得登陸中國本土資本市場只是一個遙不可及的夢想。如果選擇海外上市,那么企業一定要對海外證券市場有足夠的了解。否則,打無準備之仗吃虧的永遠是自己。內地企業海外上市的主要選擇地有香港、新加坡、美國、英國、澳洲等國家和地區。
  
  境外主要證券市場

國家/地區 證券交易 上市板塊 上市類別或標準
英國 LSE 主板與AM 主板由FSA監管,AM為交易所監管
德國 FSE 在新市場關閉后不再設立不同板塊 上市標準分交易所監管(準入標準和初級標準)與歐盟監管(一般標準和高級標準)
泛歐 NYSE Euronext (Euiope) Euiolist與A ltemext

國內發行或其他

加拿大 TSX 主板與TSX-V 按行業區分上市標準
澳大利亞 ASX 主板 分首發上市與第二上市
新加坡 TSE 主板與凱利板  
韓國 KRX 主板與KOSDAQ 分首發上市和第二上市
日本 TSE 主板與Mothers市場 主板分第一部類和第二部類,每部類再分首發上市與第二上市
中國香港 HKSE 主板與創業板 分首發上市和第二上市
美國 NYSE Euronext(US) 市場較為成熟,上市條件嚴格,每年的費用也較高,服務對象主要是中小企業和高科技公司,除了股票,很多非美國公司的美國存托憑證(American Depos it Receipts ADRs)也在AMEX掛牌。

 境內外IPO優勢比較

項目 境內發行 境外發行
融資費用
價值發現程度 一般
發行風險 較小 較大
發行規模 較大 一般
創新性
資本市場影響力 一般
未來籌資手段
公司管理水平提升 有利 較有利
操作難度 復雜 復雜

中研普華提供企業境外IPO上市的服務
  
  中研普華全程策劃、參與、實施企業海外掛牌上市一體化解決方案,為擬海外上市企業提供包括財務、法律、兼并、并購、協助發行等一站式服務,全方位為企業解決問題。
  
  具體工作內容如下:
  
  1. 制定境外上市導向戰略規劃
  
  2. 設計境外上市方案
  
  3. 設計境外上市企業股權與資產結構
  
  4. 設計境外上市企業期權激勵方案
  
  5. 協助完善境外上市企業財務規范
  
  6. 尋找戰略投資人,幫助完成重組
  
  7. 選擇其它中介機構并協調各中介機構的工作進程
  
  8. 準備融資和上市有關文件和資料
  
  9. 協助獲得有關政府和監管部門的審批

 

 


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